(资料图)

格隆汇8月3日丨第一上海(00227.HK)公告，公司建议以公开发售方式，按合资格股东于记录日期每持有五股已发行股份可以认购价每股0.11港元认购两股公开发售股份基准，透过发行合共625,908,544股公开发售股份筹集所得款项总额约6880万港元(假设于记录日期或前公司股本并无变动)。公开发售所得款项净额(经扣除相关开支后)估计约为6470万港元(假设于记录日期或前公司股本并无变动)，而每股公开发售股份净认购价估计约为0.103港元。

于公开发售、补偿安排以及配售协议及包销协议完成后(假设公司股本于记录日期或前并无变动)，公司将有2,190,679,905股已发行股份。

于本联合公告日期，中国资本及其最终实益拥有人连同彼等任何一方一致行动人士合共实益拥有544,178,905股股份，占联合公告日期已发行股份约34.78%，即不少于30%及不多于50%，因此，中国资本及其最终实益拥有人连同彼等任何一方一致行动人士须遵守收购守则规则26.1(d)下2%"自由增购率规则"。

于公开发售、补偿安排以及配售协议及包销协议完成后(假设公司股本于记录日期或前并无变动)，中国资本及其最终实益拥有人连同彼等任何一方一致行动人士于本公司所持权益可能由现时约34.78%水平增加至经发行公开发售股份扩大后公司已发行股本最多约53.41%。倘有关股权增加多于2%，则根据收购守则规则26.1，中国资本将有责任就全面要约股份作出现金要约，即中国资本及其一致行动人士连同彼等任何一方一致行动人士未拥有或同意收购全部已发行股份。

中国资本拟于全面要约截止后维持股份于联交所上市地位。中国资本董事及董事将共同及个别向联交所承诺，于全面要约截止后尽快采取适当措施，以确保股份有足够公众持股量。

联交所已表明，倘于全面要约截止时，公众人士持有股份少于公司适用最低规定百分比(即25%)，或倘联交所认为(i)股份买卖存在或可能存在虚假市场；或(ii)公众人士持有股份不足以维持有序市场，则其将考虑行使酌情权暂停股份买卖，直至公众持股量恢复规定水平为止。

中国资本为一间于香港注册成立有限公司。其为投资控股公司，由执行董事劳、其胞弟劳凯声及其胞妹劳江声分别最终实益拥有40%、30%及30%权益。劳凯声及劳江声于公司并无持有直接股权。