大行评级｜星展：下调万洲国际目标价至5.49港元 评级“买入”
时间：2023-08-19 02:45:07
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星展发表研究报告指，万洲作为中国和美国包装肉类市场的领导者，应可继续依靠渠道复甦和产品组合高端化来创造更高利润率。渠道复苏应能使集团的销量在2023和24财年在中国达到低至中个位数增长。该行表示，由于公司于上半年以每公斤约15元的低价储备了大量冰鲜猪肉，预计下半年其在中国的肉制品业务将维持每吨4,000元的利润。该行提到，因此近期美国猪肉市场的利润率受压，分别下调集团2023及24财年的盈测34%及6%，目标价由5.96港元下调至5.49港元，评级为“买入”。
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